財務顧問和投資顧問是一樣的嗎?

財務顧問和投資顧問是一樣的嗎?

投資顧問:主要關注投資增長. 財務顧問:為退休,殘疾,長期護理和遺產分配等生活事件製定計畫.

在加拿大,我可以在沒有執照的情况下提供財務建議嗎?

一般來說,在加拿大銷售證券或提供投資建議的任何人都必須向證券監管機构登記,無論他們提供建議的人是否是家庭成員.

50歲開始投資是否為時已晚?

開始儲蓄永遠不會太晚

雖然你現在必須更加努力地工作,但作為一名大四學生,認真對待提高經濟安全感永遠都不會太晚. 開始的最佳時機是幾十年前,但第二好的時機是現在,今天,所以你不會再浪費時間了.加拿大投资理财顾问

在加拿大,財務顧問的角色是什麼?

財務顧問是幫助你管理資金的人的總稱. 例如,您的金融機構的員工,投資經紀人或保險代理人. 他們可以幫助您評估您的財務狀況,並就適合您的金融產品向您提供建議.

財務顧問的正常費用是多少?

平均而言,您每年需要支付管理總資產的0.5%至2%,每小時150至400美元,或者為綜合財務計畫支付1000至3000美元的固定費用.

是應該選擇財務顧問還是財務規劃師會更好呢？

雖然兩者均就投資、稅務及其他財務事務提供指引，但財務顧問通常專注於管理個人的投資組合，而財務規劃師則會審視個人的整體財務狀況及長遠目標。

加拿大人中擁有財務顧問的比例是多少？

根據CIBC與FP Canada™最新進行的一項調查顯示，僅有百分之二十五的加拿大民眾會聘請財務顧問，而百分之三十的人則完全沒有制訂財務規劃。加拿大人寿保险

加拿大的財務顧問服務是否免費？

根據所提供的服務類型，您會以不同的方式支付財務顧問的費用。舉例來說，如果您請他們協助制定財務規劃，可能需要支付按小時計費的費用；而若他們代表您購買股票，則可能需要支付佣金或交易費用。加拿大銀行貸款

究竟哪一個才是正確的：財務顧問還是財務顧問員？

常見有關顧問與顧問師的疑問 該用財務顧問還是財務顧問師？其實，財務顧問與財務顧問師這兩個詞彙都正確無誤。無論您在撰寫時選用哪一個詞彙，重要的是要保持全文的一致性。

投資顧問的平均年齡是多少?

財務顧問的平均年齡是58歲. 只有4%的年輕人才考慮過從事金融諮詢工作.

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